Ej kreditvärdig kund som vill handla med swish  

Swish Kontantkund

M3 instruktion - Kontantkund

• Individen vi skall använda heter SEKONTANT i fleetno (internnr)
• Ctrl+11 för att skapa ett uppdrag.
• På textraderna, skriv in:

Kundnamn, organisationsnummer, adress, ort och kontaktperson med telefonnummer, samt vilken typ av maskin detta gäller.

(Om kunden inte redan har ett kundnummer hos oss så krävs all denna info för att kunden ska kunna använda kvittot/kontantfakturan i sin bokföring och för att vi ska veta vart denna ska skickas)

Vid fakturering efter avslutat arbete förs denna info över till uppdragets adressfält.

• F3 för att spara och gå ur.
  • Om kunden inte har ett befintligt (låst) kundnummer hos oss, så ska kundinformationen nu föras över till adressfälten i uppdraget.

    Dit kommer man genom att öppna SOS475, markera uppdraget och trycka Ctrl+22.

    Bocka i rutan vid önskad adress och tryck Enter för att redigera

    (Fakt samt Leveransadress räcker, men man får redigera en i taget)

• Pusha sedan uppdraget med Ctrl+99 från SOS475

• Om uppdraget inte ska pushas till tekniker
  Markera uppdraget i SOS475, Tryck Ctrl+13 för att komma till SOS660

• Fyll i datum

  Datum till vänster är när arbete startar och datum till höger när arbete slutar

• Lägg in raderna som vanligt. Nu ser man hur mycket vi skall ha av kunden. Glöm inte att kontrollera eventuella radavgifter på reservdelar, detta görs med

• Ctrl+12 på raden

• Glöm inte att kontrollera om Förbrukningsmaterial debiteras.

• Ctrl + 11 från SOS660 uppdraget.

• Denna måste också räknas in i slutpriset till kund.

  När man har lagt in raderna, kollat radavgifter och förbrukningsmaterial så glöm inte att moms 25% skall räknas till för att få slutpris till kund

Viktig information från Ekonomi

Betalning från kunder skickas till ekonomiavdelningen enligt överenskomna rutiner.

Kvittera till kund på följande alternativ SO/arbetsorder. När det är en T-Stream tekniker så måste han lämna ett skrivet kvitto eftersom han ej har någon arbetsorder längre.

Tänk på att check inte är detsamma som kontant

Detta kundnummer får endast användas för kontant betalande kunder. Vid fall av kontantkund där kontant betalning ej tagits måste ekonomiavdelningen kontaktas, de ger dig ett speciellt kundnummer just för denna kund och för detta tillfälle. Sedan betalning erhållits görs detta kundnummer inaktuellt.

Kontantkund

Kolla med ekonomi först om kunden har betalat och hur mycket.

Sedan måste kunden öppnas för att kunna fakturera kunden.

Ändra kundnr på kontantkundsordern så att kundens kundnr står på SO och inte kontantkundsnr.

Detta kan man göra i SOS650. Tag med SO gå till SOS650 enter.

Ctr2 klicka på åtgärd välj kunder. Ändra nu kundnr sedan enter.

Ta ut faktura i SOS180 och skriv på den att den redan är betald sedan skickas den till kund. Meddela ekonomi med fakturanr, och att de spärrar kunden igen. För uträkning så ta summa x1,25 så får du den rätta uträkningen.

För att ändra på SO:t med adressen så gå in i SO100 tryck ctrl+F1 i panelfrekvensen så ska det stå FGH15 så får man upp adress fältet i SOS100/H.

Sätt en bock i högra hörnet och enter, nu så kan man ändra på adressen så att den kommer rätt. Tryck bara enter när du är klar så kommer du till uppdraget.